Совсем недавно Чань был лучшим меченосцем Поднебесной, но проиграл поединок манчжуру Наламу и удалился на покой.

Теперь он живет в тени императорского дворца и целыми днями играет на китайском баяне.

Однажды на его игру обращает внимание придворная гитаристка Цинь.

Музыка ей очень нравится, и она предлагает Чаню сыграть «сонату на двоих».

Ночью на дворцовой крыше.