Парень из провинции по имени Юки, умница, отличник, звезда местного КВНа, приехал в Токио, чтобы покорять столицу, но что-то у него не заладилось.

Работает грузчиком в магазине, живет один, общается только с девушкой из компьютерной игры... Однажды Юки встречает своего бывшего школьного товарища Такэси, который играет на детских утренниках.

Такэси предлагает Юки поработать водителем у ребят, показывающих на детских праздниках «героическое шоу» следующего содержания.

Сначала на сцену выходит подруга Такэси - Миюки.

Она заводит детвору смешными прибаутками.

Потом на сцену выбегает сам Такэси в костюме суперзлодея, он громко смеется, обещает сорвать праздник, замучить насмерть Миюки и всех её маленьких гостей.

Но тут несколько «ультраменов» героически побеждают злодея под визг и вопли радостной мелюзги.